Дэлхий даяар цацраг үүлэрхэг нөмрөгт автсан хорин жилийн дараа. Улаанбаатарын гэрэлт цамхгуудын дунд өссөн залуу инженер Наран, аварга том нар шингээгч цамхгийг сэргээхийн тулд эцгийнхээ нууц тэмдэглэлийг дагаж, хот орхин холын говь тийш аялна. Замд нь түүнийг хүлээж буй нь зөвхөн элсэн шуурга, харанхуй нүхэн байшингууд төдийгүй — өөрийнх нь мартагдсан өнгөрсөн үе.